热心网友 2023-06-14 09:03:53 查看：2665
计算公式：采用月日均AUM指标
当月日均存款余额+当月日均投资额
当月日均存款余额=(∑ 客户某一账户存款余额*当月实存天数)/30
当月日均投资额=∑ 客户投资总额/30
每月按照AUM评估后定级，更高标准客户升级，降低标准的客户降级，新增客户保留评估等级。
如果某客户连续3个月评定等级低于原等级标准，则第4个月开始被银行列为“关注客户”，如当月提升到原等级状态解除关注。
注：AUM只评估存款、投资理财、有效流水;不包含信用卡消费金额及房贷车贷。AUM值每月8号更新，9号可以查看。携带本人身份证可到建行任意网点查看。
